La raffinerie Dangote Petroleum du Nigeria cherche à lever environ 1 milliard de dollars par le biais d'un placement privé, valorisant la société à environ 39,1 milliards de dollars, selon des sources et un document relatif au placement.
La raffinerie propose 3 milliards d'actions ordinaires à 0,35 $ chacune, la demande des investisseurs dépassant déjà 2 milliards de dollars, ont indiqué des sources.
Les investisseurs doivent souscrire au minimum 1 million d'actions (350 000 $), les achats complémentaires se faisant par multiples de 500 000 actions. Les actions seront soumises à une période de blocage de 365 jours.
Les fonds seront utilisés pour l'expansion et des besoins généraux de l'entreprise alors que la raffinerie intensifie ses opérations et renforce sa position sur le marché, indique le document.
Introduction en bourse
La raffinerie, d'une capacité de 650 000 barils par jour, qui a commencé sa production en 2024, a augmenté sa production de diesel, de carburant d'aviation (kérosène), de naphta et d'essence, réduisant ainsi sensiblement la dépendance du Nigeria aux produits raffinés importés.
Les responsables de Dangote n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur le placement.
Les acteurs du marché s'attendent à de nouveaux investissements dans la logistique, le stockage et l'infrastructure de distribution, ainsi qu'à une possible expansion dans la pétrochimie, selon le document relatif au placement.
Cette levée de fonds pourrait ouvrir la voie à une prochaine introduction en bourse à l'avenir qui, selon le milliardaire propriétaire Aliko Dangote, pourrait avoir lieu plus tard cette année.
