Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a lancé lundi la plus importante levée d'actions d'Afrique à ce jour avec le processus d'introduction en bourse de sa raffinerie pétrolière, ouvrant la propriété de l'usine aux investisseurs particuliers et levant des fonds pour son expansion.
L'offre de 4,1 milliards d'actions ordinaires au prix de 525 nairas chacune a été ouverte à 08h00, heure locale (07h00 GMT), et se clôturera le 13 octobre.
Si elle est entièrement souscrite, elle permettrait de lever 2,15 billions de nairas (environ 1,6 milliard de dollars), bien que ce montant puisse atteindre environ 2,1 milliards de dollars si l'offre est sursouscrite et que la société décide d'utiliser une option de surallocation (greenshoe) pour émettre davantage d'actions.
Construite pour un coût d'environ 20 milliards de dollars en périphérie de Lagos, la raffinerie a remodelé le marché du carburant au Nigéria depuis le début de ses opérations en 2024.
Valorisation d'environ 47 milliards de dollars
Elle fournit la majeure partie de l'essence produite localement au Nigéria et a bénéficié financièrement des perturbations d'approvisionnement liées à la guerre en Iran, qui ont augmenté la demande de carburéacteur de Dangote à travers l'Afrique et en Europe.
L'homme le plus riche d'Afrique a commercialisé l'offre auprès des Nigérians ordinaires, qui peuvent participer en achetant aussi peu que 10 actions via des plateformes fintech et d’autres plateformes d'investissement numériques.
« Il n'y a aucune distinction quant à qui peut posséder ces actions. Nous voulons que tout le monde ... possède une action », a déclaré Dangote lors d'une cérémonie de signature la semaine dernière.
La raffinerie traite 700 000 barils de brut par jour et espère porter ce volume à 1,4 million de barils d'ici 2029. L'offre valorise l'usine à environ 47 milliards de dollars, selon des calculs de Reuters.
Dangote a signalé qu'il s'attend à ce que l'intérêt pour l'introduction en bourse reflète un placement privé en juillet qui a été sursouscrit 3,7 fois.
